兴证国际助力成都武侯产业发展投资管理集团有限公司成功定价首期可持续发展离岸人民币债券

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兴证国际助力

成都武侯产业发展投资管理集团有限公司

成功定价首期可持续发展离岸人民币债券

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11月15日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为独家全球协调人和独家可持续结构融资顾问，助力成都武侯产业发展投资管理集团有限公司（下称“武侯发展”）成功发行11亿人民币3年期高级无抵押可持续发展债券。

本次交易以初始价格指引3.80%推出市场，认购倍数达1.98倍，最终定价3.00%，最终定价较初始价格指引大幅收窄80个基点，本次发行创全国可比地方国有企业信用直发离岸人民币债券最低利率。同时，本次发行亦作为可持续发展债券，秉持生态优先、绿色发展理念，积极践行低碳可持续发展战略。

成都武侯产业发展投资管理集团有限公司成立于2014年2月26日，是成都市武侯区重要的国有资本运营主体，公司主要负责武侯区的教育、文体旅游和大健康服务等产业投资开发和运营，同时从事商品销售、物业租赁等市场化业务以及武侯区的市政配套基础设施和土地整理业务等业务，公司业务具备区域专营优势，在区域内具有重要地位。截至2023年末，武侯发展总资产规模661.11亿元，公司净利润规模5.70亿元，武侯发展拥有国内AA+（中证鹏元）信用评级。

兴证国际通过旗下持牌子公司进行债券发行及承销业务，同时兼顾地方特色，紧跟市场行情，注重可持续发展。未来，兴证国际将继续积极推介创新优势品种，依靠全牌照优势，深耕香港市场，不断提高综合金融服务能力，为客户提供全方位的专业化金融服务。